9月16日國家能源局傳來消息，截至8月末，全國累計(jì)納入2019年國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模的戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為335.71萬千瓦，接近當(dāng)年350萬千瓦的規(guī)模上限。預(yù)計(jì)剩余的14.29萬千瓦指標(biāo)將在9月用盡，按《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國能發(fā)新能〔2019〕49號）規(guī)定（簡稱“49號文”），10月底前完成申報和建設(shè)的戶用光伏電站都可納入補(bǔ)貼范圍，預(yù)計(jì)截止日期前，戶用光伏市場還將迎來裝機(jī)熱潮。
經(jīng)歷了2017的快速增長和2018年下半年的低迷，2019年戶用光伏市場迎來穩(wěn)步發(fā)展的新常態(tài)。49號文實(shí)施后，戶用光伏重新出發(fā)，發(fā)展平穩(wěn)有序，也呈現(xiàn)出一些與以往不同的特點(diǎn)。
優(yōu)勢地區(qū)遙遙領(lǐng)先
一直以來，戶用光伏在全國的發(fā)展呈現(xiàn)顯著的地域特色。西北、西南、東北等地區(qū)分布少，華北、華中、華東和華南地區(qū)分布多。
5月28日前項(xiàng)目累計(jì)約175萬千瓦，是2018年《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)（簡稱“823號文”）下發(fā)后未納入補(bǔ)貼的遺留項(xiàng)目。其中既有823號文頒布前尚未完成申報的項(xiàng)目，也有之后在政策不明朗期間完成的項(xiàng)目。國發(fā)能研院、綠能智庫研究發(fā)現(xiàn)，從區(qū)域分布來看，山東、河北、浙江分別以24.5%、13.5%、11.2%位列三甲，合計(jì)占有約一半份額（49.2%）。華南廣東占比7.7%，排名靠前。
49號文實(shí)施后，截至2019年8月底，3個月時間內(nèi)戶用光伏電站累計(jì)建成約160萬千瓦，排名前三的地區(qū)均分布在華北華中地區(qū)，山東、河北與河南占比分別為40%、18.3%和10.8%，合計(jì)近70%。華東地區(qū)浙江大幅降為6.3%，華南廣東更是縮減至2%。2018年823號文實(shí)施后，浙江省仍出臺延續(xù)至2018年底的省級補(bǔ)貼政策支持戶用光伏持續(xù)發(fā)展，這是2019年5月28日前浙江累計(jì)戶用光伏建設(shè)規(guī)模占比較高的主要原因。
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，在金融支持力度減弱和補(bǔ)貼強(qiáng)度下降的疊加影響下，傳統(tǒng)戶用光伏市場發(fā)育充分的區(qū)域中，投資收益率成為經(jīng)銷商和用戶安裝光伏更為看重的因素。因戶用光伏發(fā)電自用比例基本低于20%，且相關(guān)區(qū)域脫硫標(biāo)桿電價差異有限，決定收益率的關(guān)鍵要素仍是光資源和電站投資。而對于仍可繼續(xù)提供融資服務(wù)的戶用項(xiàng)目，貸款獲批與光伏電站發(fā)電量和收益率之間也呈強(qiáng)相關(guān)，而同時具備較豐富的光資源和低電站投資價格正是上述三個省份的優(yōu)勢所在。
根據(jù)已建成的戶用光伏電站歷史發(fā)電數(shù)據(jù)（年利用小時數(shù)）來看，在一些地區(qū)實(shí)際發(fā)電量往往優(yōu)于理論值。2018年，山東沿海地區(qū)平均可達(dá)1440h，河北北部平均達(dá)1460h，河北南部平均達(dá)1340h，河南北部平均達(dá)1250h。而從終端銷售價格看，北方三省普遍低于江浙地區(qū)，這得益于這些省份從業(yè)者聚集帶來的更低廉的支架等采購成本和非光伏系統(tǒng)成本。與大中型光伏電站不同，戶用光伏系統(tǒng)中運(yùn)輸、安裝和售后等非光伏系統(tǒng)的成本占比突出。廣東等地則因多搭建棚式結(jié)構(gòu)，銷售價格更高。
按全額上網(wǎng)模式進(jìn)行測算，根據(jù)各地市場實(shí)際售價、發(fā)電量、售電電價，考慮一定的售后費(fèi)用，在不同地區(qū)建設(shè)戶用電站仍具有不錯的投資收益，山東東部基本可在5年收回成本，這是山東、河北、河南戶用電站安裝量占比突出的主要因素。
同時，49號文實(shí)施后戶用光伏總體規(guī)模設(shè)限，補(bǔ)貼先建先得使優(yōu)質(zhì)資源率先被關(guān)注。國家能源局每月公布上月安裝并網(wǎng)電站數(shù)據(jù)，當(dāng)接近上限時，多數(shù)地區(qū)安裝量出現(xiàn)顯著升高，優(yōu)勢地區(qū)基數(shù)大，增量更為明顯。
安裝容量更看重性價比
49號文實(shí)施后戶用非組件系統(tǒng)成本下降壓力大，增大單戶裝機(jī)容量，可顯著攤薄諸如逆變器、配電箱、施工、售后維護(hù)等費(fèi)用。根據(jù)各地電網(wǎng)公司或發(fā)改委公開的數(shù)據(jù)，49號文實(shí)施前后，各地戶用光伏裝機(jī)容量有較為顯著的變化，平均裝機(jī)量均有所上升，基本都在10KW以上，主力為15-20KW。同時，戶用市場受限于政策認(rèn)定的戶用光伏50KW上限，電站容量更為平均。
行業(yè)洗牌優(yōu)勝劣汰
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，在安裝量排名前列的地區(qū)，拼裝商依然是市場主力，低價與本地化營銷與服務(wù)也仍舊是戶用光伏市場發(fā)展的命門。
堅(jiān)守的各地拼裝商在49號文實(shí)施后重新煥發(fā)活力，部分拼裝商兼顧中小分布式光伏和戶用光伏市場，資源整合后規(guī)模可觀，生存能力得到加強(qiáng)。
品牌廠商經(jīng)過2018年下半年的洗牌，不少企業(yè)基本退出戶用市場，這從2017年曾頻繁出現(xiàn)的各類媒體主推的戶用廠商排名急劇減少可見一斑。仍在堅(jiān)守的廠商也在不斷調(diào)整模式以適應(yīng)新的市場變化。
金融助力依然重要
雖然以銀行為主體的光伏貸遭受823號文實(shí)施的打擊，但各類模式下提供金融服務(wù)仍是快速推進(jìn)戶用光伏的重要手段。正泰的屋頂租賃、整村推進(jìn)模式更加高效，而其他品牌廠商和拼裝商也均或多或少仍有多種渠道的金融服務(wù)方案，但終端銷售對金融產(chǎn)品的依賴已有相當(dāng)程度的下降。
值得注意的是，隨著戶用光伏電站成本的快速下降和戶用補(bǔ)貼政策的單列支持，在一些資源較好的地區(qū)，民間投資戶用電站的情況逐漸增多。
遺留問題有待逐步解決
戶用電站在2017年迎來爆發(fā)，大量從業(yè)者進(jìn)入戶用光伏行業(yè)，成片的戶用電站建成投運(yùn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年安裝約35萬套，高峰期的2018年1-5月間，累計(jì)安裝達(dá)20多萬套。
伴隨823號文實(shí)施而出現(xiàn)的嚴(yán)重的戶用光伏經(jīng)銷商退商、退貨熱潮已基本結(jié)束，49號文則有效的規(guī)避了未來類似的風(fēng)險。
國發(fā)能研院、綠能智庫研究認(rèn)為，隨著大量戶用光伏從業(yè)者退出，存量戶用光伏電站存在較嚴(yán)重的售后問題，形成了眾多所謂的“孤兒電站”。在實(shí)際運(yùn)行在，戶用電站受限于電站質(zhì)量、用戶專業(yè)水平甚至是外部電網(wǎng)條件，整體運(yùn)行狀態(tài)無法得到很好的保障，失去專業(yè)售后服務(wù)后，電站面臨長時間停運(yùn)、發(fā)電量低下、存在嚴(yán)重安全隱患等問題。目前已有專業(yè)廠商借助自有網(wǎng)絡(luò)和平臺提供服務(wù)。
部分地區(qū)未充分考慮當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)承受能力，粗獷式扎堆建設(shè)，對電網(wǎng)安全運(yùn)行構(gòu)成一定威脅，也對光伏電站穩(wěn)定安全運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)。新政下各地電網(wǎng)條件被統(tǒng)籌考慮，戶用電站分布日趨合理。存量問題電站有待電網(wǎng)升級改造逐步解決。